隨著中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險年報披露完畢，五大A股險企2022年壽險業(yè)務(wù)“成績單”陸續(xù)出爐。總體來看，險企壽險業(yè)務(wù)承壓，新業(yè)務(wù)價值增速普遍下滑，部分險企代理人出現(xiàn)“減員增效”。不過，險企也在積極布局2023年業(yè)務(wù)，特別是在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)力。

壽險面臨轉(zhuǎn)型壓力

“改革、轉(zhuǎn)型、優(yōu)化結(jié)構(gòu)……”這是險企年報中描述壽險業(yè)務(wù)普遍提及的關(guān)鍵詞。

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收入方面，壽險總體保費收入增速出現(xiàn)一定分化，但波動幅度不大。據(jù)保費收入公告，2022年中國平安人壽保險股份有限公司全年實現(xiàn)原保險合同保費收入4392.77億元，2021年該數(shù)據(jù)為4570.35億元；中國人保數(shù)據(jù)顯示，中國人民人壽保險股份有限公司2022年原保險保費收入927.02億元，同比下降4.3%；中國太保稱，中國太平洋人壽保險股份有限公司2022年累計原保險業(yè)務(wù)收入2223.42億元，同比增長6.1%。此外，據(jù)公告，新華人壽保險股份有限公司保費收入相比2021年微降，中國人壽保險股份有限公司壽險業(yè)務(wù)保費收入同比2021年微升。

“保費是面子，新業(yè)務(wù)價值是里子。”作為反映保險公司經(jīng)營能力和業(yè)務(wù)拓展銷售水平的重要指標(biāo)，新業(yè)務(wù)價值往往代表了新保單的利潤，而險企新業(yè)務(wù)價值下滑也普遍受到市場關(guān)注。根據(jù)險企年報數(shù)據(jù)梳理，2022年人保壽險一年新業(yè)務(wù)價值同比下降17.3%、中國太保壽險業(yè)務(wù)一年新業(yè)務(wù)價值同比下降31.4%，中國平安、新華保險等壽險業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價值也出現(xiàn)一定下滑。從長周期來看，部分險企壽險業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價值在2020年就已經(jīng)見頂，以人保壽險一年新業(yè)務(wù)價值為例，2019年-2022年分別為51.42億元、54.29億元、32.27億元和26.69億元。

中國社科院金融研究所研究員、保險與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍向記者介紹稱，2020年以來，保險公司新單保費和新業(yè)務(wù)價值連續(xù)回落，保險代理人數(shù)量出現(xiàn)下降，背后的原因是結(jié)構(gòu)性和周期性因素相疊加的結(jié)果。

“居民消費意愿階段性減弱，長期人壽健康保障型產(chǎn)品銷售下滑。”中國平安在年報中表示，增員、客戶面訪等線下活動受限，導(dǎo)致壽險及健康險新業(yè)務(wù)價值有所下降。郭金龍也認(rèn)為，近幾年疫情反復(fù)對保險代理人線下展業(yè)、增員等日常經(jīng)營活動帶來困難；居民消費意愿和能力下降，對保障型保險產(chǎn)品這類可選消費品的需求放緩；行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，加強(qiáng)了對銷售行為、產(chǎn)品設(shè)計的規(guī)范，有利于行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，但短期內(nèi)也對保費收入增長帶來一定壓力。

銀保渠道有所斬獲

“長期以來，保險代理人的角色是產(chǎn)品售賣者，依賴熟人業(yè)務(wù)，缺乏專業(yè)性和長期性，粗放式的供給模式顯然已難以滿足當(dāng)下需求側(cè)的變化。”中國太保在年報中提及，“職業(yè)化、專業(yè)化、數(shù)字化”的供給側(cè)升級，無疑是壽險行業(yè)二次增長的關(guān)鍵。

中國太保年報顯示，太保壽險代理人渠道月均保險營銷員數(shù)量從2021年的52.5萬名下降到2022年的27.9萬名。新華保險也在年報中表示，在個人壽險業(yè)務(wù)方面，2022年公司主動加快人力清虛，隊伍建設(shè)向“年輕化、專業(yè)化、城市化”轉(zhuǎn)型，截至12月末，個險營銷規(guī)模人力19.7萬人，同比減少49.4%；月均人均綜合產(chǎn)能3237元，同比提高18.8%。中國平安在壽險改革板塊也介紹稱，代理人渠道隊伍月均人力2021年、2022年1-6月、2022年7-12月分別為79.6萬人、51.4萬人和44.9萬人。

“多家險企代理人數(shù)量出現(xiàn)下滑，反映出近年來，快遞外賣等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)對年輕勞動力的虹吸效應(yīng)明顯。”郭金龍稱，保險行業(yè)代理人增員困難、產(chǎn)能下降，勞動密集型增長模式難以為繼，傳統(tǒng)的保險銷售模式已經(jīng)遇到瓶頸，無論是信任問題的積聚亦或是經(jīng)營成本的限制，都使得未來壽險公司必須謀求新的銷售模式。

除代理人渠道“減員增效”外，銀保渠道成為險企布局的重點之一。新華保險稱，在個人壽險銀保渠道上，公司2022年搶抓市場機(jī)遇，著力發(fā)展期交業(yè)務(wù)，優(yōu)化渠道合作模式與產(chǎn)品服務(wù)供給，實現(xiàn)保費收入439.31億元，同比增長7.8%。中國人保也表示，2022年人保壽險銀行保險渠道原保險保費收入為440.30億元，同比增長3.1%，實現(xiàn)新業(yè)務(wù)價值5.49億元，同比增長332.3%。

“新形勢下，各大險企運用自身優(yōu)勢，加大銀保戰(zhàn)略投入。”信達(dá)證券認(rèn)為，各公司壽險業(yè)務(wù)雖轉(zhuǎn)型不一，但紛紛重新開始重視銀保渠道，發(fā)展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險企的共同選擇。

擴(kuò)展保險產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵外延

“當(dāng)前中國壽險公司有一個非常獨特的優(yōu)勢就是資源整合、生態(tài)建設(shè)的能力。”新華保險在年報致股東函中表示，面對當(dāng)前的人口老齡化等問題，壽險公司將會進(jìn)一步整合健康和養(yǎng)老資源，通過康養(yǎng)生態(tài)的建設(shè)提供更多的長期護(hù)理、居家和社區(qū)照料等各類養(yǎng)老和健康管理服務(wù)。

據(jù)了解，新華保險三大養(yǎng)老產(chǎn)品線已全面落地，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)與壽險協(xié)同更加緊密，公司積極探索體驗式營銷，優(yōu)化健康管理服務(wù)，完善“產(chǎn)品+服務(wù)”模式。2023年2月，由新華保險自主投資、自主運營的大型綜合持續(xù)照料退休社區(qū)新華家園頤享社區(qū)完成北京市養(yǎng)老資質(zhì)備案，項目以康養(yǎng)、樂活為主題，融合“長住養(yǎng)老、旅居度假、短期康養(yǎng)”功能，是可以滿足多代際共歡的大型新康養(yǎng)社區(qū)。

同年2月，太保家園在上海的第三個養(yǎng)老社區(qū)項目正式落地上海靜安區(qū)，該項目將是中國太保打造的以服務(wù)半護(hù)理、全護(hù)理和失智失能老人為主的首個品質(zhì)型普惠養(yǎng)老社區(qū)。

“保險業(yè)具備金融產(chǎn)品設(shè)計、長期資金優(yōu)勢、強(qiáng)大的客戶服務(wù)能力和豐富的內(nèi)外部資源等優(yōu)勢，可以成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的連接者和資源整合者。”郭金龍認(rèn)為，以保險產(chǎn)品為載體，進(jìn)一步擴(kuò)展和豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵和外延，為客戶提供覆蓋全生命周期的綜合服務(wù)，協(xié)同保險主業(yè)，探索新增長點，有望使壽險行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

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