最近一個(gè)月，巴西大豆再次超越美豆，成為我國(guó)大豆進(jìn)口的最主要來(lái)源。

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中國(guó)是全球最大的大豆買家，占世界大豆貿(mào)易量的60%以上。而美國(guó)和巴西則是最主要的大豆出口國(guó)，支撐著超過(guò)80%的大豆供應(yīng)。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年前四個(gè)月，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆的金額（按美元計(jì)，下同）分別是從巴西進(jìn)口的291%、151%、294%和36%。其中，4月，中國(guó)進(jìn)口巴西大豆33.63億美元，而從美國(guó)的進(jìn)口額僅為12.14億美元。

為何4月巴西對(duì)華大豆出口超過(guò)美豆？

季節(jié)性特征

作為一年生草本植物，大豆在全球廣泛種植。當(dāng)前，全球大豆主產(chǎn)國(guó)包括巴西、美國(guó)、中國(guó)、阿根廷，其中，主要出口國(guó)為巴西、美國(guó)和阿根廷。

我國(guó)是全球最主要的大豆進(jìn)口國(guó)。根據(jù)北京市糧食和物資儲(chǔ)備局的報(bào)告，2021-2022年度，我國(guó)大豆總消費(fèi)量達(dá)10722萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口為9082萬(wàn)噸。2022-2023年度，國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)量1.1659億噸，預(yù)計(jì)2022-2023年度進(jìn)口大豆數(shù)量為9800萬(wàn)噸。

美爾雅期貨農(nóng)產(chǎn)品組分析師陳強(qiáng)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，自1996年轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖箖暨M(jìn)口國(guó)以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口大豆量逐年增長(zhǎng)。近10年來(lái)，我國(guó)進(jìn)口大豆來(lái)源國(guó)主要包括美國(guó)、巴西、阿根廷、加拿大和俄羅斯等。其中，美國(guó)和巴西為主要出口國(guó)，這兩國(guó)占我國(guó)進(jìn)口大豆比例的90%左右。

陳強(qiáng)解釋，美國(guó)和巴西向中國(guó)出口具有明顯的季節(jié)性，這與南北半球的不同收獲期相對(duì)應(yīng)。全球大豆的種植與貿(mào)易因此形成了南北美大豆交替的季節(jié)性變化規(guī)律。近期，我國(guó)進(jìn)口巴西大豆量顯著超過(guò)美豆，正是這種季節(jié)性因素導(dǎo)致的。

“在大豆主產(chǎn)國(guó)中，美國(guó)與中國(guó)處于北半球，大豆種植緯度基本相同，播種期一般在4月至6月，收獲期在9月至11月，集中出口期則在9月至12月。”他稱，“巴西和阿根廷處于南半球，且巴西大豆種植區(qū)域緯度較低，阿根廷大豆種植緯度相對(duì)更高，巴西大豆播種期一般在10月至12月，收獲期在3月至5月，集中出口期在3月至6月，而阿根廷大豆則相較巴西往后順延一個(gè)月左右。”

根據(jù)海關(guān)總署近兩年數(shù)據(jù)，美國(guó)大豆抵達(dá)我國(guó)的高峰期通常在每年11月至次年3月，而巴西大豆的抵達(dá)高峰期在4月至9月。相反，在12月至次年2月期間，巴西大豆抵達(dá)量較少，而6月至10月期間美國(guó)大豆抵達(dá)量較少。

“根據(jù)往年數(shù)據(jù)，巴西大豆出口的70%以上左右都發(fā)往中國(guó)，從而形成中國(guó)進(jìn)口巴西大豆的季節(jié)性增多。不過(guò)，由于本年度巴西大豆創(chuàng)紀(jì)錄的豐產(chǎn)，集中出口期或?qū)⒀娱L(zhǎng)，預(yù)估中國(guó)以巴西大豆作為主要進(jìn)口標(biāo)的將持續(xù)至7-8月份。”陳強(qiáng)說(shuō)。

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）5月數(shù)據(jù)，2022-2023年度巴西大豆產(chǎn)量大幅增加至近1.55億噸，同比增加2450萬(wàn)噸（+18.77%），其中出口量增至9300萬(wàn)噸，同比增加1394萬(wàn)噸（+17.63%）。

美豆與巴西大豆有何不同？陳強(qiáng)稱：“巴西大豆和美豆之間在成分上有部分差距，一般而言美豆的蛋白含量更高，巴西大豆油脂更加豐富。實(shí)際進(jìn)口上兩方如果在同價(jià)位同時(shí)間的情況下美豆的傾向性更好，但是這種情況并不多見(jiàn)，多數(shù)進(jìn)口大豆仍基于供給的穩(wěn)定和價(jià)格優(yōu)劣。兩方供應(yīng)季節(jié)也存在不同，上半年南美收獲、下半年美豆收獲也是重要的參考情況。”

中、美、巴大豆貿(mào)易格局

大豆是美國(guó)和巴西向中國(guó)出口的最主要的農(nóng)產(chǎn)品。

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2022年，美國(guó)出口到中國(guó)的所有農(nóng)產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的總價(jià)值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的409億美元，與前一年相比增長(zhǎng)了14.5％。中國(guó)再次成為美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品出口的最大市場(chǎng)。其中，大豆出口額為179億美元，占據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的43.8%。

在美國(guó)對(duì)其他地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品出口中，大豆占比不到20%。例如，美國(guó)大豆對(duì)墨西哥（第二大大豆目的地）的出口額為36.4億美元，占美國(guó)對(duì)該地出口的12.3%。

陳強(qiáng)稱，自2000年以來(lái)，出口至中國(guó)的美豆占美國(guó)總出口的比例持續(xù)提高，于2011年達(dá)到最高在62%左右，并穩(wěn)定至2016年。其后，隨著中國(guó)向巴西大豆進(jìn)口增加，美豆出口中國(guó)所占比例開(kāi)始下降，2018年降至最低僅18%左右。不過(guò)，近幾年比例有所回升，且目前已連續(xù)3年穩(wěn)定于54%左右。

大豆在巴西對(duì)中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口中的份額更大。根據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，出口中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品金額為508億美元，其中大豆出口額占62.6%。

“巴西大豆對(duì)我國(guó)的出口比例變化與美國(guó)大同小異，呈前期增長(zhǎng)后期減弱趨勢(shì)。2018年美豆出口比例降至最低時(shí)，巴西大豆對(duì)華出口占其總出口比例近80%的最高點(diǎn)，隨后開(kāi)始持續(xù)減少。但總體來(lái)看，巴西大豆對(duì)華出口比例始終保持在高位。”陳強(qiáng)說(shuō)。

而從我國(guó)進(jìn)口格局來(lái)看，巴西大豆與美豆的比例總體呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)格局。

2013年，巴西超越美國(guó)成為我國(guó)第一大大豆進(jìn)口來(lái)源國(guó)，并保持至今。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆191.2億美元，自巴西進(jìn)口373億美元。

陳強(qiáng)介紹，2018年，我國(guó)進(jìn)口巴西大豆占比達(dá)到最高75%，而美豆則被擠占至19%。此后，巴西大豆進(jìn)口占比持續(xù)下降，美豆占比不斷上升。截至2022年，巴西大豆占比降至60%，美豆占比升至32%。

長(zhǎng)期來(lái)看，USDA認(rèn)為，巴西大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于較低的生產(chǎn)成本，而從農(nóng)場(chǎng)到出口市場(chǎng)的低運(yùn)輸成本則是美國(guó)大豆在全球市場(chǎng)上的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。如果巴西能夠降低內(nèi)部運(yùn)輸成本，美國(guó)大豆的競(jìng)爭(zhēng)力將被削弱。

但總體來(lái)說(shuō)，USDA表示，中國(guó)、巴西和美國(guó)在大豆貿(mào)易中的相互依存關(guān)系可能會(huì)持續(xù)下去，但比重可能會(huì)發(fā)生變化。中國(guó)對(duì)大豆的需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，而且在短期內(nèi)沒(méi)有主要的替代供應(yīng)商。同時(shí)，現(xiàn)如今形成的大豆貿(mào)易的“地理集中”格局是由獨(dú)特的政治和經(jīng)濟(jì)因素綜合而成的，其他國(guó)家無(wú)法復(fù)制。

“美國(guó)和巴西大豆生產(chǎn)商高產(chǎn)量、成本優(yōu)勢(shì)和搭建成熟的營(yíng)銷渠道，使得新的國(guó)家難以增加大豆出口。一個(gè)新的大豆出口國(guó)需要同時(shí)擁有好的農(nóng)業(yè)政策、低土地成本、大規(guī)模農(nóng)場(chǎng)以及穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和物流，才能在全球市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力。”USDA寫(xiě)道。

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