作者 | Gary

【資料圖】

來源|汽車服務(wù)世界（ID：asworld168）

自6月1日車險(xiǎn)二次綜改全面實(shí)施后，頭部保險(xiǎn)公司開始行動了。

最先被動刀的是車險(xiǎn)返傭和促銷現(xiàn)象。

據(jù)報(bào)道，6月上旬，某頭部保險(xiǎn)公司在其車主APP推送了一則通知，主要是針對會員權(quán)益進(jìn)行調(diào)整。

有行業(yè)人士解讀：自6月1日起，在部分區(qū)域承保的車險(xiǎn)客戶，其車主會員權(quán)益歸零，不再贈送積分、洗車、保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù)等相關(guān)服務(wù)。而這些權(quán)益，就是行業(yè)常見的返傭和促銷現(xiàn)象。

一直以來，車險(xiǎn)返傭可以說是房間里的大象，秘而不宣又心知肚明，算是行業(yè)的潛規(guī)則和灰色地帶，也是價(jià)格戰(zhàn)的變形，不少保險(xiǎn)公司對此睜一只閉一只眼，甚至將此當(dāng)作自身的促銷手段。

如今，車險(xiǎn)市場正處于轉(zhuǎn)折期，保險(xiǎn)公司終于開始嚴(yán)格收緊返傭現(xiàn)象，這對于保險(xiǎn)-事故車鏈條中的不同玩家，又是一個新的變量。

一、車險(xiǎn)返傭亂象

保險(xiǎn)返傭返利是一種涉嫌違法的行為，一直是監(jiān)管的紅線。

保險(xiǎn)法第一百一十六條第四款規(guī)定：保險(xiǎn)公司及其工作人員在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動中不得給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人、受益人保險(xiǎn)合同約定以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益。

不過，在車險(xiǎn)市場，返傭返利現(xiàn)象卻是屢禁不止。

一位業(yè)內(nèi)人士表示：“車險(xiǎn)返傭背后體現(xiàn)的是保險(xiǎn)公司之間的激烈競爭。為了吸引更多車主投保，公司的銷售人員會將傭金返還給車主，而這種返傭力度并不低，甚至可以達(dá)到雙25。”

他接著補(bǔ)充：“這種現(xiàn)象當(dāng)然不是公司總部實(shí)施的，一般是中小保險(xiǎn)公司的底部分支機(jī)構(gòu)操作。”

宏觀上，由于車險(xiǎn)產(chǎn)品普遍缺乏差異性，定價(jià)體系仍然粗放，導(dǎo)致車險(xiǎn)行業(yè)最終只能回到價(jià)格比拼，而車險(xiǎn)返傭就是價(jià)格戰(zhàn)的表現(xiàn)形式之一。

早期，保險(xiǎn)公司會直接通過返現(xiàn)的形式補(bǔ)貼車主，也就是按照銷售總額返還一定金額。

經(jīng)過幾輪車險(xiǎn)改革，特別是“報(bào)行合一”要求出臺，返現(xiàn)的現(xiàn)象得到一定遏制，但是并未得到根本性杜絕。

隨著政策收緊，在直接返現(xiàn)之外，保險(xiǎn)公司還會通過贈送物品或服務(wù)的方式進(jìn)行返傭，比如油卡、購物卡、代駕、洗車、保養(yǎng)、漆面等。

相比于直接返現(xiàn)，以上的行為可以說是促銷手段，但也會帶來問題。

前幾年，汽車后市場知名的i保養(yǎng)，其使用的手段就是購買特定的保險(xiǎn)贈送無限次保養(yǎng)來吸引車主投保，也正是無限次的設(shè)計(jì)，導(dǎo)致各種飛單套現(xiàn)的現(xiàn)象出現(xiàn)，使得i保養(yǎng)以跑路告終。

一位行業(yè)人士表示，返傭、返現(xiàn)等現(xiàn)象屬于暗箱操作，而且難以標(biāo)準(zhǔn)化，這對于行業(yè)帶來了損害。

“價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致無序競爭，使得保險(xiǎn)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力下降，影響整個行業(yè)的賠付能力。而以費(fèi)用為杠桿，保費(fèi)為王，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營能力和售后水平肯定得不到保障。最后還會滋生不法的保險(xiǎn)代理和中介。”

與此同時，車險(xiǎn)返傭和促銷，還存在著不少套路車主的行為。

去年315期間，上海市消保委公布了上海地區(qū)車險(xiǎn)投訴案件，其中44%集中在車險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)，包括送卡“暗箱操作”、承諾不兌現(xiàn)、增值服務(wù)名不副實(shí)等套路。

近年來，重慶、浙江、湖南、遼寧等多地保險(xiǎn)主管部門針對車險(xiǎn)送禮等違規(guī)銷售行為做出過行政處罰。不過，在上海等區(qū)域，贈送劃痕補(bǔ)漆、小保養(yǎng)券、洗車券等卻是常見行為。

歸根結(jié)底，車險(xiǎn)返傭亂象，還是要溯源并依靠上游保險(xiǎn)公司，進(jìn)一步收緊政策，做出更嚴(yán)格的規(guī)定和監(jiān)管。

二、二次綜改的影響

所以，文章開頭提到的，頭部保險(xiǎn)公司在車主APP推送通知，可以說釋放出了一個強(qiáng)烈信號。

很明顯，頭部保險(xiǎn)公司開始嚴(yán)格收緊返傭、促銷等行為。

一位行業(yè)人士表示，收緊返傭，背后的原因，主要還是二次綜改帶來的影響。

眾所知周，去年12月30日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動范圍由0.65-1.35擴(kuò)大到0.5-1.5，而新的自主定價(jià)系數(shù)從今年6月1日起在全國范圍內(nèi)全面實(shí)施，這就是所謂的二次綜改。

自主定價(jià)系數(shù)擴(kuò)大到0.5-1.5之后，保費(fèi)的上下限相差3倍，理論上調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。

在二次綜改下，保險(xiǎn)公司擁有更大的自主定價(jià)權(quán)和經(jīng)營權(quán)，對于那些優(yōu)質(zhì)客戶，保險(xiǎn)公司本身就能提供更低的價(jià)格，換句話說，保險(xiǎn)公司和業(yè)務(wù)員不再也不必要擁有返傭的空間。

與此同時，2020年車險(xiǎn)綜改之后，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出高賠付率、低費(fèi)用率的特點(diǎn)，綜合賠付率從60%左右上漲到70%以上，綜合費(fèi)用率則是從40%左右下降到30%以下。

“賠付率不斷上漲，但是前端保費(fèi)卻有所下降，因此保險(xiǎn)公司給予的提成和傭金必然大幅下降，這也是為什么保險(xiǎn)公司要逐步取消返傭現(xiàn)象。”

根據(jù)一些維修企業(yè)反饋的情況，從去年開始，頭部保險(xiǎn)公司就慢慢縮減業(yè)務(wù)員和定損員，一方面開發(fā)更多門店做保費(fèi)業(yè)務(wù)，一方面讓門店去事故現(xiàn)場參與定損。

另外，像人太平等保險(xiǎn)公司，不斷地拓展電銷、直銷等去中介化的方式，同時加大車主運(yùn)營，主要目的也在于兩點(diǎn)：一手抓“報(bào)行合一”，一手抓車主返傭返現(xiàn)。

也不能忽視中小保險(xiǎn)公司的角色。

目前車險(xiǎn)進(jìn)入低費(fèi)用率時代，也就是說原先的價(jià)格戰(zhàn)等因素得到一定遏制，規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、數(shù)據(jù)能力、定價(jià)能力等要素，在很大程度上決定了保險(xiǎn)公司的競爭力，毫無疑問，人太平等大保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢將更加明顯，而中小保險(xiǎn)公司的處境會愈發(fā)艱難。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，車險(xiǎn)行業(yè)的馬太效應(yīng)會更為突出。

而原先的返傭現(xiàn)象，大部分是來自于中小保險(xiǎn)公司，這些企業(yè)的綜合競爭力相對較弱，很多時候只能采取價(jià)格戰(zhàn)的策略。

未來，如果中小保險(xiǎn)公司慢慢退出車險(xiǎn)市場，行業(yè)中的返傭返現(xiàn)還會進(jìn)一步衰減。

總得來說，針對車險(xiǎn)返傭返現(xiàn)，這一次的嚴(yán)格度和執(zhí)行力，達(dá)到了空前的程度。

三、40萬維修企業(yè)有何影響？

一位行業(yè)人士表示，嚴(yán)格收緊返傭現(xiàn)象，本質(zhì)上還是車險(xiǎn)綜改和二次綜改的連帶效應(yīng)，肯定會進(jìn)一步影響產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不同角色。

而車險(xiǎn)綜改以來，維修企業(yè)的保險(xiǎn)事故車業(yè)務(wù)已經(jīng)受到極大影響。

簡單來說，維修企業(yè)普遍遭遇的結(jié)果就是保費(fèi)和事故車產(chǎn)值雙雙下滑。

一方面是保費(fèi)端，保險(xiǎn)傭金下降，從原來的從40%-50%下降到10%左右；另一方面，在理賠端，保險(xiǎn)公司在不斷壓縮降低綜合費(fèi)用率，開始削減定損員的崗位，并強(qiáng)推拆車件和再制造件。

可以看到，在更加市場化的競爭，以及前端保費(fèi)下滑的壓力下，保險(xiǎn)公司在想盡辦法減少費(fèi)用率，同時極力控制風(fēng)險(xiǎn)，保證前端承保和后端賠付的服務(wù)水平。而這些壓力，很大一部分會傳遞給維修終端。

更進(jìn)一步，在返傭甚至促銷行為嚴(yán)格控制之后，原本保險(xiǎn)公司贈送的洗車、漆面、保養(yǎng)等業(yè)務(wù)，也會得到一定遏制，這勢必也會影響到市場格局。

事實(shí)上，在上海等區(qū)域，不少維修企業(yè)和保險(xiǎn)公司取得合作，前者成為后者固定的漆面保養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，其承接的就是這些贈送的服務(wù)。

如果未來保險(xiǎn)公司將更多精力放在大數(shù)據(jù)風(fēng)控上，將原本贈送的服務(wù)逐步取消，原來承接這些服務(wù)的維修企業(yè)一定會受到很大沖擊。

另外，如果車險(xiǎn)綜改進(jìn)一步深入，保險(xiǎn)公司的線上車險(xiǎn)銷售份額進(jìn)一步擴(kuò)大，原本線下所謂的保費(fèi)送資源的潛規(guī)則也許會有所動搖，整個市場用服務(wù)來說話，也許會迎來一個更健康的市場格局。

當(dāng)然，短期內(nèi)，保費(fèi)換資源的困局不會被打破，但這種仍然是一種非市場化的現(xiàn)象，并不利于擁有客戶信任，能提供高質(zhì)量服務(wù)的維修企業(yè)脫穎而出。

不過，如今保險(xiǎn)公司已經(jīng)在嚴(yán)格控制返傭、促銷等現(xiàn)象，或許已經(jīng)向前方邁出了一步。

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