近日，日本核污水已進(jìn)入大海的新聞被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，引發(fā)相關(guān)概念股紛紛大漲。

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8月25日，水產(chǎn)、鹽業(yè)、環(huán)保等細(xì)分賽道再度活躍，大湖股份（600257.SH）錄得3連板，建龍微納（688357.SH）漲超19%，國中水務(wù)（600187.SH）漲10%，此前兩連板的中電環(huán)保（300172.SZ）今日再度漲超5%。

強(qiáng)行排放核污染惹眾怒

日本政府無視國際社會(huì)的強(qiáng)烈質(zhì)疑和反對，8月24日強(qiáng)行啟動(dòng)福島核污染水排海，不惜背負(fù)罵名，也要把全球拉下水的行為，可謂極其自私自利、極其不負(fù)責(zé)任。

據(jù)悉，2011年日本福島第一核電站發(fā)生事故到2021年，核污染水大概已經(jīng)累積了138萬噸，并且每年遞增。“因?yàn)槿毡緩奈磁墩鎸?shí)數(shù)據(jù)，估計(jì)現(xiàn)在大概有150萬噸核污染水，排放時(shí)間可能長達(dá)30到50年。

日本政府花費(fèi)大量資金用于公關(guān)，大肆宣揚(yáng)“核污染水安全論”，一直在做出“問題只在于氚元素”的誤導(dǎo)，但世界上很多科學(xué)家都有一個(gè)共識(shí)，就是核污染水里含高達(dá)64種核放射性元素，并且七成以上都是超標(biāo)的，多核素設(shè)備難以完全處理。

隨著核放射性元素和物質(zhì)進(jìn)入海洋環(huán)境，可能會(huì)直接影響海洋的生態(tài)平衡，放射性的物質(zhì)會(huì)通過食物鏈傳遞，比如魚蝦等，我們將面對的是長期且不確定的核輻射影響。8月24日或許會(huì)成為海洋環(huán)境的災(zāi)難日，一些行業(yè)的發(fā)展軌跡將開始被深深改變。

鹽業(yè)股、水產(chǎn)股、豬肉股相繼大漲，行業(yè)出現(xiàn)變局

排海事件后，多地出現(xiàn)市民搶購食鹽的現(xiàn)象。有人擔(dān)心海水被污染后，吃不到好鹽，擔(dān)憂市面上鹽價(jià)上漲。相關(guān)A股上市公司近期走勢活躍，蘇鹽井神（603299.SH）、江鹽集團(tuán)（601065.SH）、中鹽化工（600328.SH）均有所表現(xiàn)。

對此，市場監(jiān)管總局部署各地加強(qiáng)食鹽價(jià)格監(jiān)測，強(qiáng)化分析預(yù)警，加大價(jià)格監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)查囤積居奇、捏造散布漲價(jià)信息等哄抬價(jià)格的違法行為。

此外，中鹽集團(tuán)在官微發(fā)布聲明稱，我國食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽。當(dāng)前我國的食鹽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產(chǎn)均不受日本核污染影響。另有業(yè)內(nèi)人士表示，中國是全球原鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家，青海茶卡鹽湖現(xiàn)有的鹽夠全國人民吃70年，而且是可再生的。

對食鹽的恐慌性消費(fèi)是短期的，畢竟它的供應(yīng)量非常充足，但對于餐飲業(yè)中的海產(chǎn)品的沖擊卻是長期的。

消息面，8月24日，海關(guān)總署表示，為全面防范日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風(fēng)險(xiǎn)，要全面暫停進(jìn)口日本水產(chǎn)品。同時(shí)，各地監(jiān)管部門嚴(yán)禁采購、使用原產(chǎn)地為日本的水產(chǎn)品加工食品、制作餐食或進(jìn)行銷售，加強(qiáng)食品安全抽檢監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法行為的，嚴(yán)格依法予以查處。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國一直都是日本水產(chǎn)品進(jìn)口的最大進(jìn)口國，去年中國進(jìn)口日本水產(chǎn)品的份額占了日本全部出口額的22.5%，達(dá)到了870億日元，約合6億多美元。該項(xiàng)禁令出臺(tái)，對日本漁民、漁業(yè)顯然是毀滅性打擊，對于國內(nèi)部分水產(chǎn)公司可能是短期利好。

以國聯(lián)水產(chǎn)（300094.SZ）、大湖股份（600257.SH）、百洋股份（002696.SZ）為代表的一批的上市公司股價(jià)應(yīng)聲大漲。其中，百洋股份表示，公司水產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)原材料以國內(nèi)養(yǎng)殖的淡水魚產(chǎn)品為主，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)務(wù)位于非洲毛里塔尼亞海域。

此外，中國境內(nèi)的日料店或?qū)⒚媾R經(jīng)營壓力，甚至可能出現(xiàn)大批量倒閉。過往，不少日料店定位高端，人均消費(fèi)不菲，且強(qiáng)調(diào)食材從日本空運(yùn)，“核污水”事件后，其營銷邏輯顯然站不住腳了。近日，社交媒體拍到的一處位于上海的日料店出現(xiàn)了排隊(duì)盛況，不少食客對于日本海鮮都有了“吃一頓少一頓”的心態(tài)。

對于輻射的恐慌或許會(huì)改變國人對于海鮮的印象，新鮮、大補(bǔ)這些過去和海鮮息息相關(guān)的標(biāo)簽將會(huì)被無情拋棄。整個(gè)日料、進(jìn)口食品、海產(chǎn)品均難免遭遇一段時(shí)間的低迷。隨著核污水的全球擴(kuò)散，未來是否會(huì)對全球水產(chǎn)品都產(chǎn)生影響還猶未可知。

有趣的是，近期豬肉股也開始跟漲，坊間散戶的投資邏輯是，日本水產(chǎn)品在國內(nèi)將會(huì)“消失”，水產(chǎn)品消費(fèi)量下降，消費(fèi)者轉(zhuǎn)而消費(fèi)豬肉的可能性會(huì)大幅提高，我國畢竟是豬肉消費(fèi)大國。受此影響，8月25日，新五豐（600975.SH）、新希望（000876.SZ）早盤強(qiáng)勢沖高。

今年以來，“豬周期”開始發(fā)威，豬價(jià)持續(xù)下挫，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖業(yè)處境艱難，陷入了“越賣越虧”的尷尬境地。直至7月下旬，豬價(jià)才有小幅反彈。此外，為推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸至合理區(qū)間，國家發(fā)改委試圖啟動(dòng)中央豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步收儲(chǔ)。

如今，核污水事件讓坊間認(rèn)為豬肉消費(fèi)的回暖。如果該邏輯被更多人認(rèn)可或許能站的住腳，那么，或許也是推動(dòng)整個(gè)生豬養(yǎng)殖業(yè)業(yè)績出現(xiàn)復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)因素之一。

環(huán)保股亦受資金追捧

除了消費(fèi)行業(yè)的變局外，也不乏一些行業(yè)嗅到了商機(jī)。

據(jù)悉，2012年福島核泄漏事故后，福島居民甲狀腺癌發(fā)病率達(dá)數(shù)十倍以上，青少年發(fā)病率更增加了118倍，當(dāng)時(shí)日本不少企業(yè)就推出了多款家用的核輻射檢測儀。

本次核污水排放事件進(jìn)一步加劇了人們對核輻射風(fēng)險(xiǎn)的憂慮，近日，多位售賣核輻射檢測儀的商家表示，購買量比往常要多很多，其中一款核輻射檢測儀預(yù)定量超過2000件，已經(jīng)“爆單”了。

長期來講，核輻射監(jiān)測設(shè)備、核污染治理的相關(guān)需求有望持續(xù)高漲。相關(guān)上市公司股價(jià)表現(xiàn)活躍，建龍微納（688357.SH）、三達(dá)膜（688101.SH）、力生制藥（002393.SZ）、中電環(huán)保（300172.SZ）、捷強(qiáng)裝備（300875.SZ）、中晟高科（002778.SZ）等紛紛走高。

其中，捷強(qiáng)裝備表示，公司現(xiàn)有核污水檢測與治理產(chǎn)品包括核輻射監(jiān)測、檢測與放射性核素分析設(shè)備、防護(hù)和洗消設(shè)備，產(chǎn)品品目齊全；中晟高科也曾表示，公司一直在運(yùn)營核污水污染治理的相關(guān)項(xiàng)目。

結(jié)語——

雖然國際社會(huì)對日本這次核污水的處理提出強(qiáng)烈譴責(zé)和抵制，但事已至此，全球損失幾乎是必然的，我們更多的還是應(yīng)該提高警惕，做好防護(hù)，關(guān)注自己及身邊人的健康。

作者|飛魚

編輯|effie

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