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中國恒大(03333.HK)公布，2023年4月24日，買方(公司的全資附屬公司安新控股有限公司)、公司與恒大汽車訂立買賣協(xié)議，據(jù)此買方有條件同意購買而恒大汽車有條件同意以實益擁有人身份出售薈保股份及Flaming Ace股份(目標(biāo)股份)。目標(biāo)股份的初始代價為人民幣2元，需參照2022年12月31日的目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值進(jìn)行調(diào)整。

如果目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值超過人民幣2元，目標(biāo)股份的代價將被調(diào)整至該目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值的金額，而買方須向恒大汽車支付相等于經(jīng)調(diào)整代價與目標(biāo)股份初始代價之間差額的金額。

薈保及FlamingAce 透過其附屬公司主要從事投資控股，對象為健康管理分部及新能源汽車分部項下合共47個恒大汽車集團(tuán)的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項目。有關(guān)項目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項目。

4月24日，各目標(biāo)公司均為恒大汽車的全資附屬公司，而恒大汽車由公司持有約58.54%的股權(quán)，為公司的附屬公司。完成后，薈保及Flaming Ace(目標(biāo)公司)將成為公司的間接全資附屬公司，而目標(biāo)集團(tuán)的財務(wù)資料將繼續(xù)與公司的綜合財務(wù)報表綜合入賬。

董事會認(rèn)為，重組可優(yōu)化恒大汽車集團(tuán)的架構(gòu)，讓其可專注發(fā)展新能源汽車分部，并投放合適資源于新能源汽車分部的新能源汽車研發(fā)及生產(chǎn)工作。考慮到投資者對主要從事新能源汽車分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會認(rèn)為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車分部(即恒大汽車集團(tuán)終止經(jīng)營兩個不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車并籌得資金。

鑒于恒大汽車集團(tuán)為公司的間接附屬公司，此舉亦將為集團(tuán)帶來裨益。此外，作為集團(tuán)境外債務(wù)整體重組計劃的一環(huán)，目前預(yù)期公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權(quán)人亦將從恒大汽車集團(tuán)的價值增長中受益。此外，于完成后，各目標(biāo)公司將由公司全資擁有。董事會認(rèn)為，該等項目可與集團(tuán)的現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。

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