3月9日，光刻膠概念表現(xiàn)搶眼，截至收盤，整個(gè)板塊漲幅超4%，容大感光二連板，同益股份、彤程新材、張江高科等漲停，強(qiáng)力新材、上海新陽(yáng)等漲超10%。

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多家上市公司提示風(fēng)險(xiǎn)

值得注意的是，在今日的大漲之后，晚間，多家上市公司公告或者在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)提示公司光刻膠業(yè)務(wù)相關(guān)情況。

其中，容大感光表示，公司關(guān)注到多家媒體報(bào)道“經(jīng)過(guò)公司多年來(lái)的技術(shù)攻關(guān)，公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠等產(chǎn)品已經(jīng)面向市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了批量銷售，其中部分產(chǎn)品已進(jìn)入核心客戶的供應(yīng)鏈體系”等相關(guān)新聞。

經(jīng)公司自查，截至2022年1-9月，公司的感光干膜光刻膠銷售收入為923.37萬(wàn)元，顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠銷售收入為2136.7萬(wàn)元，這三個(gè)系列產(chǎn)品占同期公司營(yíng)業(yè)收入的比例為5.65%，銷售占比依然很小、對(duì)公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)很有限。

同益股份公告稱，公司涉及的光刻膠業(yè)務(wù)，主要是從韓國(guó)引進(jìn)丙烯酸樹(shù)脂、光引發(fā)劑、光敏劑以及色漿等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于LCD-TFT光刻膠等中高端市場(chǎng)，公司不進(jìn)行光刻膠生產(chǎn)制造，不具備光刻膠自主生產(chǎn)能力。上述引進(jìn)的光刻膠基材已進(jìn)入國(guó)內(nèi)光刻膠生產(chǎn)廠商及面板廠商持續(xù)測(cè)試中并實(shí)現(xiàn)部分銷售，但銷售收入較少，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響。

華軟科技在深交所互動(dòng)平臺(tái)表示，關(guān)于公司相關(guān)光刻膠基材產(chǎn)品業(yè)務(wù)，目前暫無(wú)新進(jìn)展。隆華新材表示，公司產(chǎn)品至下游終端產(chǎn)品之間尚存在較多加工制造環(huán)節(jié)，無(wú)法確定是否涉及PR光刻膠領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)看好光刻膠市場(chǎng)前景

國(guó)元證券指出，光刻膠是半導(dǎo)體制造的核心材料，行業(yè)壁壘高。目前日美廠商占據(jù)全球光刻膠市場(chǎng)絕大份額，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠進(jìn)口比例高達(dá)九成。此外，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠主要以低端產(chǎn)品為主，技術(shù)水平與國(guó)外差距甚遠(yuǎn)。

但是，該機(jī)構(gòu)指出，未來(lái)幾年，全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能的不斷提升，2025年中國(guó)光刻膠半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到100億元，2020-2025年年復(fù)合增速將達(dá)到35%，明顯高于全球市場(chǎng)增速。近年，我國(guó)也陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持光刻膠行業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)光刻膠也有望獲得更多市場(chǎng)份額。

財(cái)通證券表示，光刻膠是半導(dǎo)體器件制造的最核心步驟，直接決定集成電路的性能和良率。相比其他半導(dǎo)體零件，光刻機(jī)零件單個(gè)價(jià)值量高，技術(shù)難度大。國(guó)內(nèi)光學(xué)企業(yè)成為不二之選，技術(shù)能力與對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的盈利能力有望加速成長(zhǎng)。

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